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事件經過
根據路透社報導，美光（Micron）執行長針對記憶體與儲存裝置的供需狀況表示，2027、2028財年的供需將比2026財年更加吃緊。在5ch的硬體・業界（ゲハ）板上，網友熱烈討論明明AI需求持續暢旺，各廠商卻遲遲不願增產的原因，有人指出新廠最快也要到2029～2030年左右才能量產，也有人舉出過去因增產過度而陷入經營危機的廠商案例引以為鑑。另一方面，關於AI泡沫何時會破裂的討論則出現分歧：一派認為「以美中兩國的AI開發競爭態勢來看，泡沫根本不可能破」，同時也有人聊起已經漲價的Sony新款手機引發的反應，話題走向相當分散。
我們預期２７、２８財年的記憶體與儲存裝置供需環境，將比２６財年更加吃緊。
出處：reuters.com／原文連結
網友怎麼說
一直說是AI需求啦，但狀況都好幾年沒變了，到底為什麼不增產啊
回覆 #4
如果至少未來10年都穩的話那當然可以，但誰也不知道泡沫什麼時候會破啊
28～30年左右大概就是所謂的「膽小鬼賽局（Chicken Race，比誰先撐不住降價）」時期
如果至少未來10年都穩的話那當然可以，但誰也不知道泡沫什麼時候會破啊
28～30年左右大概就是所謂的「膽小鬼賽局（Chicken Race，比誰先撐不住降價）」時期
回覆 #4
蓋工廠本來就是以「年」為單位的事啊
Rapidus的半導體廠新聞都聽幾年了？現在開始量產了嗎？
蓋工廠本來就是以「年」為單位的事啊
Rapidus的半導體廠新聞都聽幾年了？現在開始量產了嗎？
回覆 #4
現在各廠都全力運轉中，增產用的新建工程大概要到2030年前後才會完工啟用
現在各廠都全力運轉中，增產用的新建工程大概要到2030年前後才會完工啟用
不可能不可能
電力不足加上中國廠商增產，NAND絕對會穩定下來的
電力不足加上中國廠商增產，NAND絕對會穩定下來的
回覆 #10
中國廠商也沒在賤賣啊
中國廠商也沒在賤賣啊
回覆 #10
現在蓋廠都連發電廠一起蓋了喔
現在蓋廠都連發電廠一起蓋了喔
泡沫式的需求不可能一直持續下去，庫存遲早會爆量、價格崩盤，一定會有廠商搶先降價求售，所以這種發言說穿了只是在牽制那些可能「背叛」維持價格共識的廠商而已吧
回覆 #12
電力都不夠用了，OpenAI卻還是一直在狂買記憶體囤貨啊
電力都不夠用了，OpenAI卻還是一直在狂買記憶體囤貨啊
AI泡沫到底什麼時候才會破掉呢
回覆 #14
美中根本就是在打AI開發戰爭了，應該不會讓泡沫破掉吧
美中根本就是在打AI開發戰爭了，應該不會讓泡沫破掉吧
回覆 #14
破不了的吧
根本沒有破的理由
破不了的吧
根本沒有破的理由
感覺AI投資差不多要退燒、泡沫要結束了嗎？
回覆 #16
各家企業對AI的需求完全沒有減少的跡象啊
現在氛圍反而是「AI用得輸人就等死」，各企業都卯足全力投入AI，就算想停也停不下來
變成一種「停下來就等死」的局面，根本沒辦法喊停
連看起來完全跟AI無關的企業都開始用AI了
各家企業對AI的需求完全沒有減少的跡象啊
現在氛圍反而是「AI用得輸人就等死」，各企業都卯足全力投入AI，就算想停也停不下來
變成一種「停下來就等死」的局面，根本沒辦法喊停
連看起來完全跟AI無關的企業都開始用AI了
回覆 #16
也有人指出，記憶體廠商之所以一直在煽動危機感，其實是想讓這波泡沫撐久一點
也有人指出，記憶體廠商之所以一直在煽動危機感，其實是想讓這波泡沫撐久一點
回覆 #16
不過中國那邊可是暴跌過一次了
不過中國那邊可是暴跌過一次了
順帶一提，鎧俠（Kioxia）其實有在增建工廠喔
不過畢竟市場規模太小，應該不會影響價格，頂多就是鎧俠自己賺更多而已吧
其他企業不會馬上跟進投入記憶體產業，一方面是技術門檻（know-how）很高，另一方面記憶體本來就偏薄利
據說要是真的普及、價格掉下來，到時候反而會變成不划算
不過畢竟市場規模太小，應該不會影響價格，頂多就是鎧俠自己賺更多而已吧
其他企業不會馬上跟進投入記憶體產業，一方面是技術門檻（know-how）很高，另一方面記憶體本來就偏薄利
據說要是真的普及、價格掉下來，到時候反而會變成不划算
回覆 #27
增建的部分要到29年才會開始運轉喔
增建的部分要到29年才會開始運轉喔
做記憶體的公司明明就有一大堆
為什麼大家都不增產呢
明明是搶先超車對手的大好機會啊
為什麼大家都不增產呢
明明是搶先超車對手的大好機會啊
回覆 #35
沒有啦
設備投資金額太過龐大，早就被淘汰光了
還有記憶體廠CEO直接點名蘋果（林檎，日文對蘋果的戲稱），說就是因為蘋果在便宜的時候拼命砍價，才害設備投資一直無法推進
沒有啦
設備投資金額太過龐大，早就被淘汰光了
還有記憶體廠CEO直接點名蘋果（林檎，日文對蘋果的戲稱），說就是因為蘋果在便宜的時候拼命砍價，才害設備投資一直無法推進
回覆 #35
哪有一大堆啊
這是個就算幾家寡占廠商沒搞卡特爾（價格聯盟），光看對手怎麼訂價就心知肚明的產業
也是長期被瘋狂砍價、淘汰得太徹底的結果，說到底是用記憶體的廠商和一般消費者把整個記憶體產業欺負得太慘了
哪有一大堆啊
這是個就算幾家寡占廠商沒搞卡特爾（價格聯盟），光看對手怎麼訂價就心知肚明的產業
也是長期被瘋狂砍價、淘汰得太徹底的結果，說到底是用記憶體的廠商和一般消費者把整個記憶體產業欺負得太慘了
之前就有巨型企業因為增產背負了龐大負債，差點倒閉的例子喔
你們這些人根本什麼都不知道啊
你們這些人根本什麼都不知道啊
回覆 #36
嗯，就是這樣
只要不是笨蛋都會變得謹慎吧
畢竟現在獲利已經多到爆了
嗯，就是這樣
只要不是笨蛋都會變得謹慎吧
畢竟現在獲利已經多到爆了
遊戲主機果然應該要回歸初心
RAM容量有GameCube＋檔案快取那樣的量就夠用了
只要把單一遊戲容量限制在8GB左右，儲存空間128MB也綽綽有餘
只要別再一味追求畫面規格就好
做成高解析度版GameCube那種程度就夠了
RAM容量有GameCube＋檔案快取那樣的量就夠用了
只要把單一遊戲容量限制在8GB左右，儲存空間128MB也綽綽有餘
只要別再一味追求畫面規格就好
做成高解析度版GameCube那種程度就夠了
回覆 #51
如果遊戲主機真的走那種路線，一般人只會覺得「那用手機或PC就好啦」
如果遊戲主機真的走那種路線，一般人只會覺得「那用手機或PC就好啦」
手機要是也能無線輸出畫面到電視或螢幕，家用主機（CS）感覺會很危險
手把也能用藍牙輕鬆連接了嘛
手把也能用藍牙輕鬆連接了嘛
回覆 #57
手機畢竟還是以社群、上網瀏覽為優先，會妨礙這些用途的使用方式終究推不開
結果就是操作全部以觸控為前提，反而給遊戲主機留下了可乘之機
手機畢竟還是以社群、上網瀏覽為優先，會妨礙這些用途的使用方式終究推不開
結果就是操作全部以觸控為前提，反而給遊戲主機留下了可乘之機
回覆 #57
手把的連接品質因機種而異，所以這方面始終普及不起來
除非蘋果或Google做出一個能成為標準的機型，不然根本沒輒
這也是USB夾式手把支架一直頑強存活下來的原因
手把的連接品質因機種而異，所以這方面始終普及不起來
除非蘋果或Google做出一個能成為標準的機型，不然根本沒輒
這也是USB夾式手把支架一直頑強存活下來的原因
Sony手機爛到炸、整個被網友圍剿
＼Xperia 10 VIII 價格出爐🥳🙌／
✅6.1吋（OLED・最高120Hz）
✅Snapdragon 6 Gen 3
✅記憶體：8GB
✅儲存容量：128GB
✅外接儲存：支援microSD（最大2TB）
✅雙鏡頭
5000萬畫素廣角+1300萬畫素超廣角
✅機身尺寸：約153×72×8.3mm
✅5000mAh電池／重量168g
✅立體聲喇叭／支援Osaifu-Keitai（日本電子錢包感應付款）
✅指紋辨識（側邊）／3.5mm耳機孔
✅防水防塵：IP65・IP68／最多可升級4次OS／6年資安更新
✅價格：104,400日圓（軟銀版）
這樣要價超過10萬日圓……(´・ω・｀)
＼Xperia 10 VIII 價格出爐🥳🙌／
✅6.1吋（OLED・最高120Hz）
✅Snapdragon 6 Gen 3
✅記憶體：8GB
✅儲存容量：128GB
✅外接儲存：支援microSD（最大2TB）
✅雙鏡頭
5000萬畫素廣角+1300萬畫素超廣角
✅機身尺寸：約153×72×8.3mm
✅5000mAh電池／重量168g
✅立體聲喇叭／支援Osaifu-Keitai（日本電子錢包感應付款）
✅指紋辨識（側邊）／3.5mm耳機孔
✅防水防塵：IP65・IP68／最多可升級4次OS／6年資安更新
✅價格：104,400日圓（軟銀版）
這樣要價超過10萬日圓……(´・ω・｀)
回覆 #71
同規格的中國手機大概只要這一半的價格呢
同規格的中國手機大概只要這一半的價格呢
回覆 #71
完全就是「這就是本公司的技術！」沾沾自喜的感覺耶（笑）
完全就是「這就是本公司的技術！」沾沾自喜的感覺耶（笑）
回覆 #55
如果走Wii那種路線就不會變這樣，但已經被否定掉了嘛
如果走Wii那種路線就不會變這樣，但已經被否定掉了嘛
回覆 #78
Wii因為連傳統路線都捨棄了，走的是一條荊棘之路，所以後來還是垮了
感覺Switch是把那些路線全部撿回來才修成正果的
不過廠商必須不斷提出讓人想換機的理由
所以「不升規格」這條路本來就走不通啊
Wii因為連傳統路線都捨棄了，走的是一條荊棘之路，所以後來還是垮了
感覺Switch是把那些路線全部撿回來才修成正果的
不過廠商必須不斷提出讓人想換機的理由
所以「不升規格」這條路本來就走不通啊
回覆 #80
我漏講主詞了，否定的不是任天堂而是使用者那邊喔
（Wii）末期的銷量下滑真的很慘……
我漏講主詞了，否定的不是任天堂而是使用者那邊喔
（Wii）末期的銷量下滑真的很慘……
回覆 #80
規格一拉高，價格也會跟著漲，只會讓使用者流失吧？
Switch3跟PS6感覺都會變成很驚人的價格
規格一拉高，價格也會跟著漲，只會讓使用者流失吧？
Switch3跟PS6感覺都會變成很驚人的價格
不是說28年就會穩定下來了嗎
回覆 #84
誰也不知道以後會發生什麼事啊
畢竟現在這狀況，幾年前根本沒人預料得到
誰也不知道以後會發生什麼事啊
畢竟現在這狀況，幾年前根本沒人預料得到
回覆 #84
意思就是需求又變得更大了吧
意思就是需求又變得更大了吧
回覆 #84
你說的那個是Acer啦
人家又不做記憶體
你說的那個是Acer啦
人家又不做記憶體
這個話題的背景與論點
DRAM與NAND等半導體記憶體產業，由三星、SK海力士、美光、鎧俠（原東芝記憶體）等少數幾家公司寡占，設備投資動輒就是數千億到兆日圓等級的規模，因此新廠商很難加入戰局。這個產業過去也曾真實發生過：廠商在增產競賽之後導致價格暴跌，進而陷入經營危機的案例，串文中提到的「因增產而差點倒閉的企業」，指的應該就是這種歷史上曾出現過的崩盤循環。此外，新工廠從動工到正式量產往往需要花上好幾年，就算現在立刻決定增產，真正反映到市場上也要等到2029～2030年左右。另外還有一點值得留意：這次「供需將更加吃緊」的預測，是美光執行長本人的發言，並非第三方機構所做的客觀供需分析。由於這類發言也牽涉到自家公司的業績展望與價格談判籌碼，並不保證未來供需真的會如此發展，串文中也有網友認為這其實只是「為了維持價格而做的牽制發言」。
※本文節錄、整理自5ch（硬體・業界〈ゲハ〉板）討論串「美光執行長：「記憶體與儲存裝置的供需環境，將在27、28財年比26財年更加吃緊」」。
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